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閱讀：1728 評論收藏 ... 上周，半導體板塊再度起勢，多次出現全行業大漲的局面。 戰績回顧: 本周捕獲合康新能，金健米業大龍，恭喜認可的老鐵吃肉。 本人周末挖掘了一隻潛力金股，有興趣點擊頭像【私信：666】即可 消息面上，大基金二期終於有了實質性的動作，先是3月中旬，有消息稱，大基金投委會已經通過了對於紫光展銳的投資決議，大基金二期計劃投入22.5億元。 隨後不久，上周一（3月30日），泰凌微公司官方微信稱，泰凌微電子（上海）有限公司近日完成了新一輪融資，由國家集成電路產業投資基金股份有限公司（簡稱大基金）領投，崑山開發區國投控股有限公司、上海浦東新興產業投資有限公司等共同投資。本次投資完成後，國家集成電路產業基金成為泰凌微電子的第二大股東。消息出來以後，泰凌微電子的間接股東之一華勝天成尾盤直線拉升，以接近漲停價的位置收盤。 其實，大基金二期的話題已經炒作很久了，坊間也一直在猜測，大基金二期會投哪些公司，有人言之鑿鑿地稱會重點投資設備和材料領域，但目前的兩個標的卻都是晶片設計公司。 半導體行業產業鏈條長，其產品按照功能可以分為集成電路、光電子器件、分立器件和傳感器等四大類，其中集成電路市場規模占比超過8成。市場最為關注的集成電路相關公司非常多，其中晶片設計企業數量全球第一，但關鍵短板在製造領域。 半導體行業概覽 在申萬行業分類體系中，半導體是二級行業，屬於電子行業的分支，半導體又分為集成電路、分立器件和半導體材料，一共包含50隻個股。 ... 但實際上，集成電路產業鏈要遠遠超過電子行業的範疇，比如生產集成電路加工製造所需刻蝕機的中微公司屬於機械設備行業，再如生產半導體製造所需特種氣體的華特氣體則屬於化工行業。 半導體產業鏈從宏觀上看是這樣的： ... 從這張產業鏈示意圖中可以看出，半導體產業分為設計、製造和封測三個主要環節，圍繞不同的環節又分別需要設計軟體、半導體材料、半導體設備等支撐行業，最終產出成熟的半導體產品。 目前，我看到的對半導體行業解釋得最為清晰的產業圖景是這樣的（缺點是沒有展現晶片設計的支撐行業）： ... 按照功能的不同，晶片產品包含數字集成電路、模擬與數模混合集成電路、射頻集成電路、功率器件、光電器件、傳感器與微機電系統集成電路6大部分，如下圖所示： ... 化繁為簡，半導體投資抓住晶片設計、晶片製造、晶片封測三大環節及半導體設備、半導體材料兩大支撐，一共5條主線主線即可。下游應用一般認為屬於消費電子、計算機等板塊。 重點已上市公司梳理 1、晶片設計 韋爾股份（603501） 公司主營業務分為半導體研發設計業務以及半導體分銷業務，半導體研發設計業務主要產品包括分立器件、電源管理IC、直播晶片和射頻晶片，代理分銷的產品包括被動件、結構器件、分立器件和集成電路、射頻功率放大器、模塊、其他電子元件等。2019年成功收購北京豪威和思比科，切入CIS市場。 匯頂科技（603160） 在電容觸控晶片、屏下光學指紋識別晶片、TWS 藍牙耳機晶片等領域實現了多項技術革新，指紋識別晶片領域的龍頭。2018年匯頂成為全球首家商用屏下光學指紋識別晶片的設計廠商。大基金目前持股比例5.62%。 兆易創新（603986） 公司業務覆蓋三大類存儲器（DRAM、NAND、Nor），是國內龍頭、國際第三的Nor Flash廠商，2019年收購思立微，進軍指紋識別傳感領域。大基金目前持股比例9.72%。 卓勝微（300782） 國內射頻晶片龍頭，產品應用於三星、小米、華為、聯想、魅族、TCL 等終端廠商的產品，受益5G浪潮。 紫光國微（002049） 主營業務布局在五大領域，分別為智能安全晶片、存儲器晶片、特種集成電路、FPGA 和半導體功率器件。股東背景強大，控股股東西藏紫光春華投資有限公司的最終受益人為清華控股有限公司和北京健坤投資集團有限公司。 聖邦股份（300661） 國內模擬IC龍頭，模擬晶片的綜合性能與世界領先的國際企業同類產品在同一水平；A股上市唯一專注於模擬晶片設計且產品全面覆蓋信號鏈和電源管理兩大領域的半導體企業。 2、晶片製造 中芯國際（HK.00981） 大陸最大半導體代工廠，全球第五，與國際先進位程差距在兩代以內，股東包含大唐電信、大基金。2017年技術型CEO梁孟松加盟，2019年臺積電研發處處長楊光磊加盟。客戶覆蓋華為海思等幾乎全部國內主流晶片設計公司。 華虹半導體（HK.01347） 專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯及射頻等差異化特色工藝平臺，分立器件代工龍頭，目前大基金持有18.86%股份。 3、封測 長電科技（600584） 大陸 OSAT 唯一全系封裝技術玩家，先進封裝能力世界一流。具備完備的先進封裝能力，超大封裝以及超小間距互連技術領先。中芯國際管理層入主，長電封裝業務與中芯國際形成晶片製造到封測的一站式服務體系。目前大基金持有19%股份，為第一大股東。 華天科技（002185） 半導體封裝領軍企業，收購了Unisem進軍海外高端客戶，Unisem是博通、思佳訊、Qorvo 等射頻前端晶片製造商的供應商，這三家公司是市場上的主要射頻前端製造商，市場份額達 9 成以上。華天科技市場規模全球第三。 通富微電（002156） 穩居中國前三大和全球前十大集成電路封測企業之列，積累了眾多優質、穩定的客戶資源，市場優勢地位顯著；通過併購AMD蘇州和濱城封測廠獲得高腳數FC-BGA等先進封裝技術，先進封測能力逐步趨近於國際先進水平。 晶方科技（603005） 專注於傳感器領域的封裝測試專業代工業務，同時具備8英寸、12英寸晶圓級晶片尺寸封裝技術規模量產能力。目前大基金持有9.44%的股份。 4、設備 中微公司（688012） 專注於集成電路、LED關鍵製造設備，核心產品包括用於IC集成電路領域的等離子體刻蝕設備、深矽刻蝕設備及用於LED晶片領域的MOCVD設備。技術實力獲得海內外一線晶片製造企業認可，公司是中國半導體設備產業中少數能與全球頂尖企業直接競爭並不斷擴大市場份額的公司。 北方華創（002371） 國內領先的電子製造裝備及電子元器件提供商，為目前國內規模、品類、技術一流的半導體設備龍頭。擁有半導體裝備、真空裝備、新能源鋰電裝備及精密元器件四個事業群。目前大基金持有10.03%的股份，為公司第三大股東。 5、材料 中環股份（002129） 專注於矽片領域，深挖技術縱深，獨創直拉區熔法單晶矽片，在切片和生晶環節技術領先；面向半導體、光伏兩大下游領域。 華特氣體（688268） 特種氣體國產化先行者，產品覆蓋普通工業氣體、電子工業用氣體、電光源氣體等十幾個系列共200多個品種。目前獲得授權專利99項，參與制定28項國家標準，國內首家打破近 20個產品進口制約的氣體公司，公司是我國唯一通過ASML公司認證的氣體公司。 僅供參考，不作為投資建議。
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